Σχεδόν μισό δισ. «μάζεψε» η Alpha Bank

Κάτι λιγότερο από μισό δισεκατομμύριο ευρώ «μάζεψε» η Alpha Bank και συγκεκριμένα €450.000.000 –έναντι αρχικού στόχου για €300.000.000– από τα εταιρικά ομόλογα που δημοπράτησε. Η μεγάλη υπερκάλυψη στη δημοπρασία οδήγησε όπως ήταν αναμενόμενο σε χαμηλότερα επίπεδα το επιτόκιο της έκδοσης. Συγκεκριμένα, η απόδοση του senior preferred ομολόγου ωρίμανσης 4,5 ετών με δυνατότητα ανάκλησης στα 3,5 χρόνια υποχώρησε στο 7,75% έναντι αρχικών σκέψεων για την τιμολόγηση (IPTs) στο 8%.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στο βιβλίο προσφορών που έκλεισε το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης υποβλήθηκαν προσφορές που ξεπέρασαν τα 875 εκατ. ευρώ.

Η διαδικασία αποσκοπεί στην αναχρηματοδότηση των ομολογιών της συστημικής τράπεζας μέσω της έκδοσης των νέων ομολογιών και εντάσσεται στο πλαίσιο διαχείρισης των υποχρεώσεων της Αlpha Bank για τις ελάχιστες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL).