Εθνική Τράπεζα: Υπερκάλυψη ρεκόρ για το placement – 6 φορές το πρώτο δίωρο
Oι προβλέψεις για το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον στο placement της Εθνικής Τράπεζας, επιβεβαιώθηκαν πλήρως, σύμφωνα με πληροφορίες που θέλουν το βιβλίο που άνοιξε στις 10 το πρωί να υπερκαλύπτεται ήδη κατά έξι φορές
Στις 10 το πρωί άνοιξε το διεθνές βιβλίο προσφορών στο Λονδίνο και η προσφορά στην Ελλάδα και οι εκτιμήσεις σύμφωνα με αρμόδιες πηγές είναι ότι, οι προσφορές θα ξεπεράσουν αυτές που είχαν υποβληθεί τόσο στον α’ γύρο της αποεπένδυσης από την ΕΤΕ όσο και στην Τράπεζα Πειραιώς.
Πρόκειται για μία εξέλιξη για την οποία, άλλωστε, η JP Morgan που λειτούργησε ως σύμβουλος αποεπένδυσης είχε προϊδεάσει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), μετά και τις επαφές που είχε στο εξωτερικό, στο πλαίσιο του wall crossing. Σε κάθε περίπτωση, το Ταμείο, σύμφωνα και με το ενημερωτικό δελτίο που αναρτήθηκε λίγα λεπτά πριν την εκκίνηση του placement διατηρεί το δικαίωμα ως πωλητής να αναθεωρήσει, τόσο το εύρος τιμής διάθεσης, όσο και την κατανομή των μετοχών, όχι, όμως και το ποσοστό διάθεσης που “κλείδωσε” οριστικά στο 10%.
Ειδικότερα, η τιμή διάθεσης ορίστηκε σε ένα εύρος μεταξύ 7,30 και 7,95 ευρώ, με το Ταμείο, όπως έγραψε το Capital.gr, να δύναται, κατά την αποκλειστική και απόλυτη κρίση του, να αποφασίζει (όχι κατά κάποια συγκεκριμένη σειρά προτεραιότητας):
(i) να καθορίσει και να ανακοινώσει δημόσια ένα στενότερο εύρος εντός του εύρους τιμών ή/και
(ii) να προσδιορίσει μια ενδεικνυόμενη τιμή.
Αξίζει να αναφερθεί πως με βάση το κλείσιμο της μετοχής της ΕΤΕ την περασμένη Παρασκευή (7,844 ευρώ) η τιμή διάθεσης κινείται μεταξύ discount 5% και premium κοντά στο 1%. Σε κάθε περίπτωση, μέχρι και την προσεχή Τετάρτη, ημέρα κλεισίματος του βιβλίου, όλα είναι ανοιχτά. Το ΤΧΣ, πάντως, ευελπιστεί να έχει έσοδα, ύψους έως 714 εκατ. ευρώ.
Το εύρος της τιμής για την διάθεση των μετοχών της Εθνικής έχει οριστεί στα 7,30 ευρώ έως 7,95 ευρώ ανά μετοχή για το 10% του ΤΧΣ, που αντιστοιχεί σε 91.471.515 μετοχές.
Αύριο το απόγευμα, το Ταμείο θα επανέλθει σε ότι αφορά την τιμή διάθεσης καθώς όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του: Επιπλέον, σε οποιαδήποτε στιγμή κατά την διαδικασία βιβλίου προσφορών για την Διεθνή Προσφορά, ο Πωλητής Μέτοχος δύναται, κατά την αποκλειστική και απόλυτη κρίση του, δυνάμει αποφάσεων του Διοικητικού του Συμβουλίου να αποφασίζει (όχι κατά κάποια συγκεκριμένη σειρά προτεραιότητας) να καθορίσει και να ανακοινώσει δημόσια ένα στενότερο εύρος εντός του Εύρους Τιμών, ή/και να προσδιορίσει μια ενδεικνυόμενη τιμή.
Με βάση το ενημερωτικό, οι Ελληνες επενδυτές μπορούν να μπουν έως και για το 15% του ποσοστού που διατίθεται ενώ υπάρχει παράθυρο να φτάσει ακόμη και το 20%. Αυτό σημαίνει ότι είτε το ΤΧΣ θα πρέπει να διαθέσει ποσοστό περισσότερο του 10% είτε οι ξένοι να πάρουν λιγότερο ποσοστό από αυτό που θα ήθελαν και το υπόλοιπο να δοθεί στους Ελληνες.