Η ΑΜΚ και ο νέος μετοχικός χάρτης

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Forthnet, η οποία υπερκαλύφθηκε κατά περίπου 2,2 φορές όπως άλλωστε είχε αποκαλύψει η «Α+» από το προηγούμενο Σάββατο.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 29.143.372,50 ευρώ, φτάνοντας πλέον τα 33.029.155,50 ευρώ. Είχαν εκδοθεί 97.144.575 νέες μετοχές με τιμή διάθεσης 0,30 ευρώ ανά μετοχή, με τη ζήτηση από τους επενδυτές να φτάνει τελικώς τις 213.829.444 μετοχές.

Η ανακοίνωση…

Στην ανακοίνωση της Forthnet, όπως αυτή αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, αναφέρονται αναλυτικά τα εξής:

«H Forthnet A.E. γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 29.143.372,50 ευρώ, που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της στις 23/08/2012 και πραγματοποιήθηκε από την 10/12/2013 έως και την 03/01/2014, ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία και με την καταβολή 29.143.372,50 ευρώ από τους παλαιούς μετόχους και τους αποκτήσαντες δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους.

»Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση της έκτακτης Γ.Σ. εκδίδονται 97.144.575 νέες μετοχές με τιμή διάθεσης 0,30 ευρώ ανά μετοχή. Η αύξηση καλύφθηκε κατά 2,2 φορές περίπου, αφού η ζήτηση από τους επενδυτές ανήλθε σε 213.829.444 μετοχές. Οι εγγραφές από τους παλαιούς μετόχους και τους αποκτήσαντες δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους κάλυψαν κατά ποσοστό περίπου 97,88% την αύξηση με την καταβολή συνολικού ποσού 28.528.119,00 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 95.093.730 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ενώ 2.050.845 μετοχές έμειναν αδιάθετες.

“Κατά την προεγγραφή εκδηλώθηκε από τους ασκήσαντες δικαίωμα προεγγραφής υπερβάλλουσα ζήτηση και συγκεκριμένα για 118.735.714 μετοχές, που αντιστοιχούν σε υπερκάλυψη των αδιάθετων μετοχών κατά περίπου 57,9 φορές περίπου και διαμορφώνουν το ποσοστό ικανοποίησης των προεγγραφών σε ποσοστό περίπου 1,73%. Με την από 8 Ιανουαρίου 2014 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας, οι ως άνω 2.050.845 αδιάθετες μετοχές διατέθηκαν στους ασκήσαντες δικαίωμα προεγγραφής αναλογικά με βάση τον αριθμό των αδιάθετων νέων μετοχών που έχουν ζητήσει σε σχέση με το σύνολο των προεγγραφών(…). Το τελικό ποσοστό κάλυψης της αύξησης ανέρχεται σε 100%, το δε συνολικό ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων σε 29.143.372,50 ευρώ.

»Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 29.143.372,50 ευρώ με την έκδοση 97.144.575 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ έκαστη. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται πλέον σε 33.029.155,50 ευρώ, διαιρούμενο σε 110.097.185 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη.

»Οι νέες μετοχές, που προέκυψαν από την Αύξηση θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στη Μερίδα και το Λογαριασμό Αξιών στο ΣΑΤ, που έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους. Η ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και η έναρξη διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α. θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της εταιρείας».

…και όσα αυτή δεν λέει!

Από την παραπάνω ανακοίνωση και κυρίως από τα στοιχεία (σ.σ.: οι νέες μετοχές ήταν 97.144.575 και η ζήτηση από τους επενδυτές έφθασε στα 213.829.444 «χαρτιά»!) γίνεται σαφές ότι υπήρξε έντονο ενδιαφέρον για την αμκ της Forthnet. Αυτό που ωστόσο παραμένει… ασαφές είναι το πώς διαμορφώνεται πλέον ο μετοχικός «χάρτης» της εταιρείας, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δει τις τελευταίες ημέρες το φως της δημοσιότητας, οι μέτοχοι της Forthnet είναι πια 5 τον αριθμό και συνολικά κατέχουν ποσοστό που ξεπερνάει το 90%

Ειδικότερα, οι γνωρίζοντες λένε ότι οι Άραβες της Emirates Telecommunications International (EIT) κινούνται λίγο πάνω από το 44%, ενώ η Wind Ελλάς πιθανολογείται ότι αύξησε ελαφρά το μερίδιο της από 32,7% στο 33%, γεγονός που ισχύει έχει τη σημασία του καθώς αν η Wind έχει ξεπεράσει το 33%, τότε έχει καταστατική μειοψηφία που της δίνει τη δυνατότητα να έχει λόγο και ρόλο στα διοικητικά. Επιπλέον, το Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ) φέρεται να άσκησε τα δικαιώματα του και διατηρεί το ποσοστό του στα επίπεδα του 4,2%.

Το ενδιαφέρον, πάντως, επικεντρώνεται στους άλλους δύο νέους μετόχους, οι οποίοι εκτιμάται ότι πλέον ελέγχουν ποσοστό από 5% έως 7% έκαστος. Ο ένας είναι γνωστός και σύμφωνα με τις πληροφορίες πρόκειται για τη Vodafone, που φέρεται να μπήκε στη Forthnet μέσω της αγοράς δικαιωμάτων και παράλληλα ελέγχει και το 18,5% της hellas online. Ο άλλος νέος μέτοχος, πιθανολογείται πως είναι υφιστάμενος μέτοχος που αύξησε το ποσοστό του προκειμένου να «χτίσει» θέση ενόψει της επόμενης ημέρας που «ξημερώνει» στη Forthnet.