Alpha Bank: Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο Additional Tier 1 (AT1)
Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο που εκδίδει η Alpha Bank με σκοπό την άντληση 300 έως 400 εκατ. ευρώ και ήδη αυτή την ώρα οι προσφορές έχουν ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ
Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο Additional Tier 1 (AT1) που εκδίδει η Alpha Bank με σκοπό την άντληση 300 έως 400 εκατ. ευρώ και ήδη αυτή την ώρα οι προσφορές έχουν ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ.
Συγκεκριμένα, οι προσφορές που έχουν υποβληθεί ξεπερνούν ήδη το 1 δισ. ευρώ, με την τράπεζα να ζητά την άντληση ποσού 300 εκατ. ευρώ
Οι αρχικές σκέψεις τιμολόγησης (IPT) τοποθετούν την απόδοση στην περιοχή του 8%, ωστόσο βάσει των υψηλών επιπέδων ζήτησης αυτή θα συμπιεστεί, ενώ η Alpha Bank ενδέχεται να προχωρήσει στην άντληση περισσότερων κεφαλαίων.
Η έκδοση εκτιμάται ότι θα αξιολογηθεί με βαθμολογία Β2 από τη Moody’s.
Υπενθυμίζεται πως πρόκειται για τη δεύτερη έκδοση τίτλων της κατηγορίας ΑΤ1, με τη μορφή αορίστου διαρκείας (perpetual), αφότου τον Φεβρουάριο του 2023 είχε αντλήσει 400 εκατ. ευρώ με ομόλογο που είχε τιμολογηθεί με 11,875%.
Επιπλέον, η τράπεζα είχε αντλήσει στις αρχές του Ιουνίου ποσό 500 εκατ. ευρώ μέσω έκδοσης ομολόγου tier 2, με τις προσφορές που υποβλήθηκαν στη διαδικασία να ξεπερνούν το 1,5 δισ. ευρώ και την απόδοση να συμπιέζεται στο 6,125%.