Eurobank: Υψηλή ζήτηση για το πράσινο ομόλογο – Άντλησε 850 εκατ. ευρώ
Στις αγορές βγήκε πριν από λίγο η Eurobank με έκδοση πράσινου ομολόγου και στόχο να αντλήσει 750 εκατ ευρώ. Το ομόλογο είναι 6ετούς διάρκειας με με δυνατότητα ανάκλησης από τον εκδότη στα 5 έτη. Το κουπόνι θα είναι σταθερό έως την 24/9/2029
Έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το εξαετές πράσινο ομόλογο της Eurobank με δικαίωμα ανάκλησης στα πέντε έτη με την προσφορά να υπερβαίνει τα 4 δισ. ευρώ
Η τιμολόγηση του ομολόγου θα γίνει στο επίπεδο των MS+180 μονάδες βάσης (η ακριβής απόδοση θα καθοριστεί αργότερα μέσα στην ημέρα).
Το ύψος της έκδοσης καθορίστηκε στα €850 εκατ και το το κουπόνι θα είναι σταθερό έως την 24/9/2029.
Ελάχιστο ποσό για τη συμμετοχή είχε καθοριστεί τα €100χιλ. και πολλαπλάσια των €1.000 πέραν αυτού του ποσού
Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι τράπεζες HSBC, BNP Paribas, BofA, Commerzbank, Goldman Sachs, HSBC και Nomura.
Η έκδοση εκτιμάται ότι θα αξιολογηθεί με βαθμολογία Baa2 από τη Moody’s.
Τα καθαρά έσοδα από την έκδοση των Τίτλων θα χρησιμοποιηθούν χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση ενός χαρτοφυλακίου Πράσινων Επιλέξιμων Έργων που επιλεγεί σύμφωνα με τα κριτήρια χρήσης των εσόδων και διαδικασία επιλογής όπως περιγράφεται στο Πράσινο Ομόλογο του Εκδότη.
Ανάδοχοι της έκδοσης : BNP Paribas, BofA Securities, Commerzbank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs Bank Europe SE HSBC Continental Europe and Nomura Financial Products Europe GmbH